В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие местных жителей нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с огромным злом, выходящим за пределы его обычного понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё, что у него есть: любовь, честь и даже свою жизнь.